Топ-10 производителей калийных удобрений в мире. Как устроен этот рынок и какую роль на нем играет Беларусь

Если читатель рискнет скачать и изучить исследования калийного рынка, в большинстве из них он обнаружит примерно такие цифры: в 2025 году объем мирового рынка калийных удобрений составил $23,11 млрд, к 2035 году ожидается рост до приблизительно $33,59 млрд, со среднегодовым темпом порядка 3,81%. Но среднесрочные перспективы еще любопытнее: по оценке Visual Capitalist, к 2050 году глобальный спрос на калий вырастет примерно на 70%, до 118 млн т в физическом выражении.

Причин увеличения спроса несколько. Во-первых, калий — одно из трех основных питательных веществ, необходимых для роста растений: повышает урожайность, укрепляет корневую систему, увеличивает устойчивость к засухе и болезням. Население планеты приближается к отметке 10 млрд, спрос на продукты питания растет, вслед за ним растет и потребность в удобрениях. Во-вторых, меняется рацион человечества, которому теперь требуется больше продуктов, богатых питательными веществами. Это и рождает запрос на более интенсивные методы ведения сельского хозяйства. Впрочем, революция в агротехнологиях способна выступать и фактором снижения потребления: например, ожидается, что тщательная переработка и повторное использование калия из растительных отходов снизят потребность в первичном сырье. Однако в целом тенденция к росту носит долгосрочный характер, и ресурсосберегающие технологии способны притормозить, но не остановить ее.

Беларусь: свободных мест нет

В досанкционные времена Беларусь занимала вторую позицию среди экспортеров калийных удобрений и третью — среди производителей, суммарно контролируя до 18–20% мирового выпуска.

Про санкции подробно распространяться не будем — все свежо, все на слуху. Отметим только, что буквально за пару лет санкционные поползновения недружественных государств вынудили нашу страну с 2021 года отказаться от публикаций официальной статистики по внешней торговле калием. Здорово изменилась и логистическая составляющая — место Клайпеды занял порт «Бронка» в Ленобласти. Эксперты по калийному рынку в отечественных СМИ, кстати, писали, что основные потери пришлись именно на логистику — порядка 10–15% от досанкционного уровня. Глобальное падение спроса в 2023–2024 годы тоже сказалось. В 2024 году Александр Лукашенко публично задавался вопросом: не сократить ли на 10% производство калийных удобрений? Впрочем, уже в мае прошлого года президент сообщил, что продажи калия вышли на досанкционный уровень.

А к концу 2025 года панорама калийного рынка изменилась радикально. У подсанкционного белорусского калия внезапно обнаружился влиятельный доброжелатель и чуть ли не лоббист. 13 декабря 2025 года спецпосланник США по Беларуси Джон Коул анонсировал решение снять санкции с нашего калийного экспорта, а 19 марта 2026 года после нового раунда переговоров он же заявил об исключении БКК и «Беларуськалия» из санкционных списков. Более того, Коул строго отчитал Литву, препятствующую фактической реализации отмены санкций: «Калийные удобрения из Беларуси должны идти через Литву, и так для них откроется Европа — вплоть до США». Эмиссар Вашингтона прямым текстом заявил: белорусский калий «мог бы быть очень полезен США».

Увы, ни возвращения белорусского калия на терминалы Клайпеды, ни каких-либо иных практических последствий снятия санкций пока не последовало. 20 апреля нынешнего года президент Беларуси констатировал: свободных объемов удобрений персонально для американцев тоже нет, хотя безсанкционная торговля — дело приятное: «Неплохо было бы, если бы мы свободно продавали калийные удобрения. Но на этот год у нас нет свободных удобрений. Они все законтрактованы, и на некоторые товары произведена предоплата. Поэтому нам еще надо найти эти удобрения, чтобы поставить их в США». Ну что, будем искать? А заодно поразмышляем о причинах нежданной симпатии Белого дома к белорусскому калию.

Канада: все под контролем

Ответ находится далеко за океаном, неподалеку от Вашингтона. У канадской Nutrien Ltd — 21% мирового рынка калийных удобрений, есть еще и азотные. Сама Nutrien родилась в 2018 году в результате объединения двух крупнейших канадских производителей — Agrium и PotashCorp. Анонсировавший объединение пресс-релиз от 2016 года прямо называл цель сделки: контроль над ценами на глобальном рынке.

Как мы помним, в 2020 году стартовала санкционная кампания против белорусского калия, а в 2022 году масштабные санкции в отношении России создали новую реальность: производителей удобрений № 2 и № 3 полностью выбить с рынка не удалось, но их издержки увеличились, а свобода рыночного маневра резко сократилась. Как повел себя в этой ситуации производитель № 1, оставшийся на вытоптанной поляне в гордом одиночестве?

В 2022 году Nutrien возвестила о намерении увеличить ежегодное производство калийных удобрений к 2025 году до 18 млн т. Но уже в 2023-м пресс-служба калийного гиганта приостановила на неопределенное время этот амбициозный план, сославшись на конъюнктуру. Цены тогда упали, логичным ответом на их падение явилось сокращение, а не расширение предложения, удорожающее товар: по итогам 2024 года оно составило 32%. Отметим, что увеличение производства калийных удобрений канадцами за период с 2020 года тогда оценивалось аж в 40%, или 5 млн т. В свою очередь, приостановка расширения добычи позволила Nutrien сэкономить несколько сотен миллионов долларов.

Но, судя по всему, горячие парни из Саскачевана переоценили и свои силы, и эффективность санкций. Например, в 2022 году в Nutrien царили надежды расширить свою долю к уровню 2021 года за счет Беларуси (+ 4–5 млн т) и России (+ 3–4 млн т). В эти планы вмешался не только обход санкций, но и падение спроса в связи с ростом цен, а также логистические косяки (порт Ванкувера, железная дорога и т. п.).

В 2025 году спрос пошел в гору, а в США началось богатое потрясениями второе президентство Дональда Трампа. На американский рынок поставляется большая часть производимых Nutrien удобрений, их рыночная доля в Штатах превышает 90%, то и дело вплотную приближаясь к 100%. На фоне ухудшения американо-канадских отношений в 2025 году и жесткой ценовой политики канадцев в Вашингтоне возник запрос на альтернативы, наращивающие предложение и сбивающие цены.

Когда уже невтерпеж

Текущая конъюнктура любого рынка — как слоеный пирог: на долгосрочные факторы накладываются среднесрочные, на них — краткосрочные. Перекрытие Ормузского пролива оставляет без удобрений значительную часть Азии. Индия, например, в апреле уже увеличила субсидии аграриям на удобрения на 11,6%, или $4,5 млрд в денежном выражении. А грозный Трамп в том же месяце в соцсети Truth отправил «открытку» канадцам: написал, что Америка «не потерпит, чтобы монополия на производство удобрений манипулировала ценами».

Итак, держим в уме: Беларусь, Канада, Россия, которая тоже под санкциями, но к 2030 году планирует увеличить долю на мировом рынке минеральных удобрений с 18–20 до 25%… А что с другими производителями и с другими — не только калийными — удобрениями? Китай, еще один крупнейший производитель и потребитель удобрений, приостановил экспорт фосфорных удобрений до августа, в марте ввел ограничения на экспорт азотно-калийных смесей, в мае прекратил экспорт серной кислоты. Самим надо! В Германии карбамид, местный хит рынка, достиг около 550 евро за тонну против «доормузских» 370 евро.

У Еврокомиссии, как обычно, имеется гениальный план по удобрениям: «низкоуглеродные альтернативы» ставшим недоступными вследствие удорожания газа удобрениям, сокращение зависимости от импорта, наращивание внутреннего производства, даже консалтинг для фермеров, чтобы не злоупотребляли калием и мочевиной. В связи с чем американское издание Politico ехидно напоминает: строительство завода — это 3–4 года, а производство удобрений в ЕС уже на 19% ниже уровня 2019 года.

Таким образом, и текущая конъюнктура недвусмысленно подталкивает к снятию санкций и разблокировке сбытовых каналов, подсказывая, что и спрос, и цены на калийные удобрения в обозримом будущем могут только расти.